“一片难求”重演？超30GW抢装潮下166组件价格“蠢蠢欲动”
2020年时间过半，随着中、欧、日、韩等GW级光伏市场的疫情逐渐受控，“恢复”甚至“爆发”成为接下来全球光伏市场走势的主流预判。仅就国内市场而言，26GW的竞价项目，以及户用光伏、特高压光伏配套项目、可再生能源示范项目、2019年结转平价项目、2020年新增平价项目等，超30GW的并网需求即将挤满下半年光伏人的日程表。
抢装潮下，组件抢购或如期上演。从一线组件制造商晶澳处了解到，从3月伊始，组件订单需求逐渐恢复，产线满产满销，“630”前出现排队抢购现象，目前订单已签至2021年Q3。
而更低LCOE的核心诉求下，高功率组件无疑备受热宠，包括166组件、182组件、210组件等市场热度持续不减。然而，在实际应用方面，业内反馈166组件成为当下设计的热门之选。
年度最强抢装潮来袭
“630抢装潮”刚刚步入尾声，下一波抢装潮已然提上日程。
5月25日，业内翘首期待的消纳空间终于落定，全国新能源消纳监测预警中心官宣，2020年全国光伏发电新增消纳能力48.45 GW，远超市场预期，这可谓为接下来的市场反弹注入了“强心剂”。
这从2020年各地竞价项目的申报热情可见一斑。据国家能源局可再生能源信息管理中心数据显示，截至6月15日，共收到22个省（区、市）和新疆建设兵团申报的光伏竞价项目4168个，累计装机容量33.5GW。而2019年竞价项目申报规模为24.6GW。
6月28日，国家能源局正式公布2020年竞价项目最终名单，共26GW项目入围获得国补资格。按照要求，项目应确保按期建成并网，对于2020年底前未全容量建成并网的，每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时；逾期两个季度后仍未建成并网的，取消项目补贴资格。据业内人士预估，按照约六成的并网率，2020年竞价项目年底并网规模保守估计约15GW。
此外，叠加户用光伏，1-5月新增装量1.26GW，2020年可用指标结余5GW+；特高压配套光伏项目，包括青海海南州特高压3GW光伏项目、内蒙古鄂尔多斯上海庙至山东直流特高压200MW光伏项目，按要求应分别于今年9月30日前、12月31日前全容量并网；齐齐哈尔、大庆等可再生能源综合应用示范区光伏项目，以及2019年结转平价光伏项目和2020年新增平价项目，今年下半年光伏项目并网规模或超30GW。
（2020年平价项目部分为自愿转平价项目，今年底前并网概率较大。）
其中第四季度光伏抢装并网规模将达20GW+，或将创下季度最高并网规模纪录。
供需矛盾下166组件价格看涨
市场需求爆棚之下，光伏产业链价格应声涨价。7月1日，第三方咨询机构PVInfoLink发布最新价格，持续下跌半年之久后，硅料价格率先喊涨，其中，多晶硅料上涨3元/kg，单晶硅料上涨1元/kg。
事实上，早于硅料，近两年当之无愧的行业“C位”超高功率电池组件价格早已“蠢蠢欲动”。
从2019年下半年伊始，超大硅片浪潮迭起，166mm、210mm、182mm，叠加PERC、MBB、高密度封装等电池组件高效技术，光伏组件功率一举进入450W、500W、500W+时代。
超高功率组件带来的是更低的度电成本和更高的投资回报率，这也是说服电站业主的核心“杀手锏”。据企业公开资料显示，以迪拜360MW项目为例测算，相较405W组件，应用450W组件可降低LCOE2.74%，500W组件降低6.9%、545W组件降低8.56%。
在光伏竞、平价主流开发模式下，电站业主对超高功率组件的接受程度日益加速。3月6日，广东能源集团120MW光伏项目组件集采，158.75、166、210三种组件方案均可参与投标，最终中标方案为166组件。6月底，国家电投2020年度第一批光伏电池组件招标，电池要求包含158.75、166、180及以上多种尺寸。
然而，“理想很丰满，现实却骨感。”由“天升环”（天合、东方日升、中环股份）主导推动的210组件，由于从硅片、电池到组件均需重新投建产线，拖累组件量产速度；颇为神秘的18X则随着晶澳、联合晶科、隆基、阿特斯、潞安太阳能、江苏润阳、江苏中宇6家企业共推行业标准尺寸落下神秘面纱，由组件最优功率倒推硅片最优尺寸为182mm，但182组件实际产量还需待明年逐季爬坡。
掣肘于产能因素，产线兼容度最高的166组件成为当下设计首选。据一位接近主流设计院的业内人士透露，下半年相当一部分光伏电站设计是基于450W组件设计的。市场价格变动则是产品需求的最佳佐证，从6月起，同G1（158.75mm）电池价格同步多时的M6（166mm）电池开始更换轨道价格起涨。
但需要提醒的是，166组件仍存在电池供应不足的风险。据PVInfoLink跟踪调查通威、爱旭、润阳、潞安、晶澳、隆基等15家主流电池企业产线，2020年底兼容166尺寸的电池年化产能为52.1GW。初步估算，季度产能约13GW左右。供需矛盾之下，166组件或将大概率再现“一片难求”的境况。
就组件供货能力，证券研报分析，相比专业组件厂商，以晶澳、隆基、晶科为代表的垂直一体化厂商得益于高产品自给率，市占率稳固。其中晶科产能以组件优先，隆基硅片为主，老牌劲旅晶澳以电池起家，硅片与组件产能快速跟进，产能布局最为均衡。沉浸光伏行业15年的晶澳，可谓业内“稳健”样板。截至2019年底，晶澳硅片、电池片、组件产能为11.5GW、11GW、11GW，目前针对166组件拥有5.5GW产能。全产业链优势不仅在于各环节相匹配，产品生产效率极大提高，而且可以在充分降低产品成本的同时，产业链各环节实施全面、严格的产品质量控制，充分保证产品品质。产线方面，晶澳生产基地遍布河北、安徽、江苏、上海、内蒙古、云南等6个省市和马来西亚、越南2个海外国家，销售和服务网络遍布全球120多个国家和地区。此外，从行业榜单也可一见端倪，2015-2018年，晶澳电池产量连续位居全球前两位，其中2018年攀至行业第一；同时期组件出货量连续排名全球前五位，2018年跃至第二位，2019年继续蝉联全球第二位。
可以预见的是，随着下半年抢装潮起，光伏组件环节已然提前暗流涌动。